首页 基金新闻正文

基金排行 炒股不如买基金!过去3年85%权益类基金上涨 最高收益超330%

admin 基金新闻 2020-06-22 17:42:34 5 0

基金排行:炒股不如买基金!过去3年85%权益类基金上涨 最高收益超330%

任入一只权益类基金,在过去3年实现盈利的概率超过85%,其中有19只基金的收益率超过100%;权益类QDII的整体表现要优于A股权益类基金


                    基金排行
            炒股不如买基金!过去3年85%权益类基金上涨  最高收益超330%

标点财经研究员 黄凤清

在股市反复波动中,基金也在经受各种风吹雨打的考验,保持平稳航行并非易事。

还记得今年3月18日,美股因标普500指数盘中跌超7%,触发熔断机制。这是美股历史上第五次熔断,同时也是10天内的第四次。从3月9日“黑色星期一”至3月18日,标普500指数急跌19.32%。

在此期间,全球主要指数亦纷纷跳水。其中恒生指数下跌14.74%,A股上,上证指数、深证成指、创业板指数分别下跌10.08%、13.41%、13.95%。

魔幻的是,几天之后,情况便发生了逆转。至6月15日,标普500指数已回到熔断前高度,A股创业板指数、深证成指也较年内低位出现15%以上涨幅。

短期内的涨跌起落挑动着股民的神经,而作为基金投资者亦是经历了大悲大喜:3月9日至3月18日期间,全市场超70%的基金亏损,最为悲观者净值(指复权单位净值,下同)跌去四成;而此后至6月15日,则有近九成基金的净值上升,其中不乏净值增长率超过50%者。

可见,基金的短期业绩极大地受到市场走势的影响,想要每次都能踏准市场可谓难于上青天。因此,踏实挖掘优质公司,分享公司中长期收益才是重要的,长期业绩亦更能体现基金公司及基金经理的投资管理能力。

而对基金投资者来说,与其费时费力追逐热点或躲避“黑天鹅”,不如布局长跑冠军。那么,在过去较长的一段时间内,市场上众多基金表现如何?哪些产品的长跑耐力更为出色?又有哪些表现落伍需加警惕?

根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2019年末)的海量数据进行了统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》,多个分榜亦随之诞生。自2016年起,这一榜单已进行到第五年。

剔除2017年以后成立的基金后,在权益类基金组别中,2793只(不同份额分别计算,下同)能获取数据的权益类基金过去3年平均收益率为22.27%。获得正收益的数量为2378只,占比达85.14%。换言之,任入一只权益类基金,在过去3年实现盈利的概率超过85%。其中,共有19只基金的收益率超过100%。权益类QDII的整体表现优于A股权益类基金。

展开全文


                    基金排行
            炒股不如买基金!过去3年85%权益类基金上涨  最高收益超330%

主动权益类:10只基金净值翻倍

2017年—2019年,上证指数累计小幅下跌1.72%,创业板指数累计下跌8.36%,而深证成指、中小板指数则分别上涨2.49%、2.48%。两市超七成A股在此期间呈下跌态势。

众所周知,主动权益类产品更能反映出基金管理者的投资管理水平。在此3年期间,能获取数据的2012只A股主动权益类基金平均收益率为25.11%。其中1802只产品录得正收益,占比达89.56%。有10只基金的收益率超过100%。可见,在过去3年,主动权益类基金的整体表现好于A股,显示出基金经理及基金公司的专业能力。

按照Wind数据分类,将A股主动权益类基金进一步细分,整体表现最为突出的是普通股票型基金,平均收益率为30.88%。在此类产品中,信达澳银新能源产业、易方达消费行业、嘉实新兴产业过去3年净值翻倍,收益率依次为126.88%、116.35%、107.33%。同时,有31只基金的净值出现下跌,包括金鹰量化精选、汇丰晋信低碳先锋、大摩量化多策略等。

偏股混合型基金的整体表现也较为亮眼,3年期平均收益率达28.36%。此类基金中,收益率超过100%的有5只,即海富通内需热点、景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益、汇添富消费行业和易方达中小盘。其中,海富通内需热点以130.53%的收益率,成为主动权益类基金过去3年“最亮的星”。相比之下,有68只偏股混合型基金表现黯淡,过去3年未能为投资者带来正收益。

平衡混合型基金和灵活配置型基金过去3年平均收益率相当,分别为23.17%、23.12%。在平衡混合型基金中,表现最好的是交银定期支付双息平衡,3年期收益率为81.37%;其次是汇丰晋信2026,收益率为61.01%。在灵活配置型基金中,东方红睿元三年定期、交银新生活力在过去3年取得超过100%的收益率,富国新动力A收益率也接近100%,为99.11%;而金鹰技术领先A、东兴量化多策略、中邮核心优势、泰信智选成长、中信建投睿信A等10只产品的净值则跌去25%以上。

在2017年—2019年期间,股票多空型基金的整体表现在所有权益类基金中最差,平均收益率只有8.64%。其中,回报最高的是海富通阿尔法对冲A,收益率为25.66%。尽管整体收益略显尴尬,但此类基金产品的一大特点是通过对冲策略来抵消市场波动以控制风险,因此在下跌市场中表现相对稳健。


                    基金排行
            炒股不如买基金!过去3年85%权益类基金上涨  最高收益超330%

被动权益类:表现稍逊且分化明显

相比于主动权益类基金,2017年—2019年期间,A股被动权益类基金的整体表现略显逊色,647只能获取数据的指数型基金(包括增强指数型基金和被动指数型基金)平均收益率为11.31%,其中有200只产品录得负收益,占比超过三成。

具体来看,增强指数型基金的投资回报相对较高,3年期收益率平均为25.68%,整体较灵活配置型基金和平衡混合型基金的表现还要好。能获取3年期业绩的增强指数型基金有60只,国富中证100指数增强B以120.83%的收益率居首,易方达上证50指数A、宝盈中证100指数增强A、中银中证100指数增强、中海上证50指数增强、国富中证100指数增强、兴全沪深300指数增强A的收益率也均超过50%。同时,有8只产品的回报为负,诺安中证500指数增强以-15.04%的收益率在此类基金中垫底。

能获取3年期业绩数据的被动指数型基金有587只,平均收益率仅9.84%。其中有192只基金过去3年收益率为负,净值跌幅超过五成的有40只。在全体权益类基金3年期收益率排名中,被动指数型基金包揽了后49位。与此形成鲜明对比的是,权益类基金中排名前三的产品同样均来自这一品种,其中招商中证白酒B以332.37%的收益率在全体权益类基金中夺冠,第2、第3位依次是国泰国证食品饮料B、招商中证白酒,收益率分别为256.28%和149.17%。

除上述3只基金外,还有5只被动指数型基金在过去3年取得100%以上收益率,由高至低分别为国泰国证食品饮料、鹏华中证酒、鹏华中证酒B、汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证主要消费ETF联接。

权益类QDII:超96%产品获正收益

与A股权益类基金相比,过去3年,权益类QDII的整体成绩更为亮丽,给投资者带来了32.65%的平均收益。133只能获取3年期业绩的权益类QDII中,仅5只净值出现下跌,超过96%的权益类QDII在过去3年获得正收益。

收益率超过50%的权益类QDII有21只。表现最好的是易方达标普信息科技人民币,收益率为83.99%。易方达标普信息科技美元现汇的收益率也在80%以上,达到82.92%。此外广发纳斯达克100指数A人民币、国泰纳斯达克100、广发纳斯达克100指数A美元、国泰纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100人民币、广发纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100美元现钞、华安纳斯达克100美元现汇、大成纳斯达克100的收益率也均超过70%。纳斯达克100指数在2017年—2019年期间累计上涨近80%,相关产品的收益随之水涨船高。

而排名末三位的权益类QDII均为油气类产品。其中华宝标普油气A美元收益率为-42.08%,居于末位。华宝标普油气A人民币收益率为-41.74%,诺安油气能源的收益率为-18.93%,分列倒数第2和倒数第3位。返回基金排行,查看更多

评论