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IPO承销江湖的喜与忧:中金公司20亿收入居首 6家券商“退群”丨券商IPO承销收入榜

admin 基金新闻 2020-08-23 06:25:46 14 0

基金排行:IPO承销江湖的喜与忧:中金公司20亿收入居首 6家券商“退群”丨券商IPO承销收入榜

尽管IPO发行量及募资额在提高,但依然有6家券商的承销和保荐收入出现了不同程度的下降。更有甚者,在前一年度有份参与IPO承销的券商名单中,国海证券、东北证券等6家券商在近一年颗粒无收,直接退出“群聊”

标点财经研究员 黄凤清

蛋糕大了,“分食者”自然喜笑颜开。但见者有份,竞争也愈发激烈。

在科创板注册制横空出世以及过会率大幅提升的双重刺激下,近一年来,A股IPO发行量大增。Wind数据显示,近一年(指2019年8月13日至2020年8月13日,下同)成功于A股上市的公司有278家,募资额合计超过4000亿元,较前一年度(指2018年8月13日至2019年8月13日,下同)增加134家和2473亿元。

券商承销江湖随之风起云涌。根据Wind数据,标点财经研究院联合《投资时报》对近一年来(按上市日统计,下同)券商在A股IPO项目上的承销情况进行了统计分析,并按照IPO承销保荐收入由高至低排名,推出《券商IPO承销保荐收入排行榜》。需要说明的是,在计算时,承销金额和承销收入按承销商实际配额统计,若没有公布实际配额,则按联席保荐机构数量做算术平均分配。

结果显示,近一年共有60家券商分享了这一盛宴,IPO承销和保荐收入共计169.43亿元,而前一年度参与IPO承销的券商只有43家,承销和保荐收入合计仅75.07亿元。

尽管IPO上市项目数量及募资额均在提高,但依然有6家券商的承销和保荐收入出现了不同程度的下降。更有甚者,在前一年度有份参与IPO承销的券商名单中,国海证券(000750.SZ)、东北证券(000686.SZ)等6家券商在近一年颗粒无收,直接退出“群聊”。

今年以来,资本市场进一步深化改革,创业板注册制首批公司将于8月24日上市。有业内人士分析,资本市场稳步推行注册制改革,将进一步为券商承销带来增量业务。

中金公司夺魁

标点财经研究员根据Wind数据统计得出,近一年券商IPO承销金额及承销保荐收入成倍增长:总承销金额合计4002.74亿元,同比大增1.62倍;承销保荐收入合计169.43亿元,同比增幅为1.26倍。

中信证券以17.99亿元的IPO承销保荐收入居于第2,同比增长98.75%。其近一年参与承销的IPO公司数量达29家之多,为所有券商之首,甚至比中金公司还多1家。总承销金额为457.41亿元,同比增长61.42%。

榜单第3名是中信建投,IPO承销保荐收入为15.86亿元,同比增长149.18%。在近一年上市的A股公司中,中信建投参与承销的有25家,总承销金额达644.52亿元,仅次于中金公司,同比增幅达455.64%。上述3家券商近一年承销保荐收入合计54.53亿元,占整体的32.18%。

29家券商不足亿元

而在榜单的另一端,有29家券商近一年来尽管在IPO项目上有所收获,但承销保荐收入不足1亿元,其中15家更是在0.5亿元以下。

除了后十的券商外,IPO承销保荐收入不到0.5亿元的还包括中航证券、华融证券、中邮证券、华龙证券以及申万宏源承销保荐。

6家券商“出局”

但是,榜单上依然有6家券商的IPO承销保荐收入出现同比下滑,包括南京证券、东方投行、申万宏源承销保荐、长城证券、长江承销保荐以及安信证券。

其中,南京证券尽管IPO承销数量与前一年度持平,均为1单,承销金额较前一年度有近16%的增长,但承销保荐收入却减少了47.03%。

东方投行、申万宏源承销保荐的IPO承销保荐收入也减少四成以上,降幅分别为44.95%、43%。Wind数据显示,东方投行参与承销且已成功上市的IPO项目由前一年度的4个缩减至3个,承销金额约缩水22%。而申万宏源承销保荐的承销金额更是缩水近29%。

标点财经研究员注意到,在前一年度有IPO项目成功上市的承销商名单中,有6家券商在近一年成绩为零,无缘榜单。这6家券商分别为国海证券、东北证券(000686.SZ)、高盛高华、华菁证券、金元证券和华福证券。

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