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基金排行 依托特色投资理念 浦银安盛沪深300指数增强实力圈粉

admin 基金新闻 2020-06-24 15:21:45 15 0

基金排行:依托特色投资理念 浦银安盛沪深300指数增强实力圈粉

浦银安盛沪深300指数增强采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略,在《被动权益类基金5年大师榜》中,该基金以55.27%的净值增长率位居同类前10%

《投资时报》记者 齐文健

“通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的业余投资者竟然能够战胜大部分专业投资者。”

和巴菲特一样,如今越来越多的投资者开始通过指数基金分享市场收益。而一些具有较强指数投资能力的基金公司,也正在走进人们的视线。

根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2019年末)的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》。统计显示,浦银安盛携旗下的指数型基金取得亮眼表现。比如,在《被动权益类基金5年大师榜》中,浦银安盛沪深300指数增强以55.27%的净值增长率排名同类前10%。

成立13年以来,浦银安盛始终坚持价值投资,以基本面分析为立足点,精选具有持续竞争优势的优质公司,在确保流动性的前提下,相对集中投资优质上市公司是在投资管理长跑中胜出的根本,努力追求收益和风险的平衡,规避追求投资收益过程中不应承担的不恰当的投资风险,努力追求风险调整后的超额收益,坚持相对稳健的投资风格。

浦银安盛积累了丰富的投资管理经验,在提供专业化基金投资服务的同时,也获得了投资者和其他专业机构的认可,斩获了多个业内奖项,且该公司旗下多只产品获得银河证券、海通证券五星基金评级,在业界树立了“长跑健将”的良好投资形象。

指数投资能力不俗

自首只沪深300指数基金出现至今已有15年,在此期间,沪深300指数发展成为国内认可度最高的宽基指数,成为A股市场的风向标,也是众多基金和资管产品业绩参照的主要基准,而沪深300指数基金也如雨后春笋般出现。

在《被动权益类基金5年大师榜》中,浦银安盛沪深300指数增强2015年至2019年以55.27%的净值增长率在312只产品中位列前10%。2019年年报数据显示,上述五年,该基金份额净值增长率超越业绩比较基准33.44%。

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除了长跑能力值得称道,浦银安盛沪深300指数增强各单一年度的表现也可圈可点。Wind数据显示,2015年至2019年,该基金每个年度净值增长率分别为11.61%、-4.68%、26.14%、-19.52%、43.75%,同期沪深300的表现分别是5.58%、-11.28%、21.78%、-25.31%、36.07%。

这只基金的掌舵者陈士俊系清华大学管理学博士,毕业后从事量化领域的研究工作,历任国泰君安证券研究所金融工程研究员、银河基金金融工程部研究员和研究部主管,2007年加入浦银安盛,现任该公司指数与量化投资部总监、基金经理。

目前,陈士俊共管理着8只基金(各类份额合并计算),包括被动指数型、灵活配置型和增强指数型基金。其中管理时间较久的是浦银安盛沪深300指数增强,自2010年12月管理以来,截至今年6月19日,任职回报为76.32%,超额回报为32.24%

值得一提的是,浦银安盛沪深300指数增强的出色业绩,与该基金采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略有关。在有效复制目标指数的基础上,通过公司自有量化增强模型,优化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离目标指数;另一方面在跟踪目标指数的同时,力争获得超越业绩比较基准的收益。

此外,浦银安盛在回馈投资者方面也十分大方。日前,该公司发布公告称,旗下浦银安盛沪深300指数增强2020年度已进行了两次分红。公告显示,基金分红方案分别为每 10 份基金分红 0.87元、0.7 元。得益于浦银安盛沪深300指数增强的亮眼成绩,该基金曾获得英华奖·2018年度最佳指数增强基金。

今年以来,A股市场在反复震荡后回升到3000点附近,日前创业板注册制改革方案出炉,是深化资本市场改革的又一重大突破。未来市场走势将如何演绎,其中有哪些新的投资机会?

浦银安盛基金指数与量化投资部总监陈士俊表示,从中国经济特征和发展看,未来消费、科技、医疗等行业应该有较好的长期需求和成长性。疫情对全球经济产生巨大的冲击,但是复工复产已经开始,相信经济情况会逐步改善。由于各国政府都推出了支持经济的政策,向市场投入了大量的流动性,所以本次疫情对市场的影响在可控范围。中国在抗疫方面取得了显著成效,经济复苏的态势非常确定,A股整体市场的估值水平也相对较低。从中长期看,选择有持续成长能力的公司,以合理的价格买入,可以获取很好的投资收益。

对于如何选择优势行业进行配置,浦银安盛投研团队一向十分重视,并视其为投资中非常关键的步骤。投资需要选择大空间、赛道好、符合长期趋势的行业,团队将投资目光长期聚焦于消费、医药、科技行业等优质赛道,作为组合的基础性配置。同时把握周期、制造等行业的阶段性机会以追求收益增厚。

构建专业高效投研团队

优异的业绩表现离不开浦银安盛自带“学霸”气质的投研团队。

事实上,浦银安盛投研团队中不乏自公司筹备初期便已加入的老员工,平均从业年限超过8年,在各自领域有着深厚的研究积累。

随着浦银安盛整体实力不断发展扩大,人才储备也成为重中之重。据悉,浦银安盛十分重视人才的培养和选拔,团队采取“老带新”模式,形成了符合自身发展的梯队建设。

浦银安盛通过“内部造血+外部输血”两种方式,构建了专业高效的团队。依托核心基础团队的稳定以及后备人才梯队培养,该公司的基因得以传承和发扬。

在投资管理方面,以“价值为基、成长为翼、逆向思考、战胜市场”为股票投资理念,坚持在投资管理中降低投资收益的不确定性,努力提高获得超额收益的确定性,将投研团队的核心资源配置到具有最大概率获得超额收益的投资管理层面。

在控制风险方面,聚焦优质行业、优质个股,坚信好公司的长期价值;通过行业均衡配置,规避部分市场性风险,保证组合稳定。返回基金排行,查看更多

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