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踩雷52亿!这家行业巨头面临巨额索赔

admin 基金排行 2020-06-22 17:24:55 3 0

基金排名:踩雷52亿!这家行业巨头面临巨额索赔


                    踩雷52亿!这家行业巨头面临巨额索赔

光大资本暴雷事件过了一年后,近期有了新进展。

先带大家回顾一下事件的起因。这起去年的暴雷事件源于一宗失败的跨国并购案,根据相关报道,2016年6月,暴风集团全资子公司暴风投资与光大浸辉联合发起的“上海浸鑫投资基金(下称“浸鑫基金”)”,规模共计52.03亿元。

天眼查显示,浸鑫基金共有14名投资人,其中招商财富持股比例为53.82%,光大证券全资子公司光大资本持股比例为1.15%,浸鑫基金的执行事务合伙人为上海群畅金融服务有限公司、光大浸辉、暴风(天津)投资管理有限公司。华瑞银行和深圳恒祥也同为浸鑫基金的合伙人。


                    踩雷52亿!这家行业巨头面临巨额索赔

同年以浸鑫基金47亿的价格收购体育赛事经营公司MP&Silva(下称“MPS”) 65%的股权收购。

根据当时的基金协议,暴风集团收购MPS后,将在18个月内将其装入上市公司系统。通过这种方式,出资方将得以顺利退出。

但事与愿违,两年之内这家经营良好的公司就破产了,这笔数十亿元的海外投资打了水漂。

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根据光大证券2019年2月发出的通知,浸鑫基金中两名优先级合伙人的利益相关方各出示一份光大资本盖章的《差额补足函》,主要内容为在优先级合伙人不能实现退出时,由光大资本承担相应的差额补足义务。

相关报道显示,在收购事件中蒙受损失的除了光大证券外,还有暴风集团。光大资本之所以愿意签署具有兜底性质的《差额补足函》的前提是,暴风集团及实际控制人冯鑫实际也给了光大资本一定的承诺。

然而,屋漏偏逢连阴雨,去年暴风集团的风波沸沸扬扬。根据网贷天眼此前的报道,2019年7月,暴风集团实际控制人冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿,被公安机关拘留。

冯鑫被捕后,曾经辉煌过的暴风集团进入分崩离析的状态,公司高管陆续全部离职,公司目前也仅剩10余人,显然暴风集团已经没有能力承担浸鑫基金的亏损。

随着暴风市值不断下跌、MPS公司破产,一切归零。

根据今年5月12日光大证券发布公告,该公司下属孙公司光大浸辉投资管理(上海)有限公司被裁决向上海华瑞银行支付投资本金4亿元及相应预期收益、律师费、仲裁费等相关费用。


                    踩雷52亿!这家行业巨头面临巨额索赔

加上5月初披露的向深圳恒祥股权投资基金支付1.5亿元本金及相关费用,光大浸辉已因投资失利被索赔5.5亿元。

由于出资人众多,上述5.5亿元的索赔或只是冰山一角,未来光大证券可能面临更多的索赔。

在6月1日,光大证券发布了一则公告,表示招商银行提起了诉讼,要求履行差额补足义务。根据差额不足函,光大证券要赔给招商银行34.89亿的差额。

据了解,在收购MPS一案中,光大系多位高层也已经离职。

2019年4月28日,光大证券公告原董事长薛峰递交辞呈,不再担任公司董事长职务。随后首席风险官王勇、执行总裁周健男陆续离职。

最新披露的4月份财务数据显示,光大证券4月份实现营业收入10.25亿元,环比增长66%;净利润5.38亿元,环比增长5.5%。光大资管4月份实现营业收入1.32亿元,环比下滑21.9%。净利润6198万元,环比下滑23.44%。

从此次踩雷事件中,带给我们很多启示。

从历史来看,破产的金融公司一般都是追求高风险项目来获取超额利润,以美国的次贷危机银行倒闭为例,由于金融行业的高杠杆特性,导致公司一旦出现亏损,可能不止亏光净资产,甚至成为负资产。

因此,金融机构必须在风险和回报之间取一个平衡点,如果投资高收益、高风险的产品,十次可能成功九次,但出现一次失败,由于高杠杆的风险,就可能会导致整个公司资产有清零的风险。

现代金融公司出现大面积风险问题,这些问题通常与过度放松管制和激进的会计政策密不可分,此次光大投资MPS主要是自身热衷于去追求一些高回报的投资项目,在未对被投资公司进行深入调查,未充分考虑风险的背景下,投资了高风险的公司,这才会出现现在这种结果。这也是内部风险控制机制不完善的表现。

所以,金融的本质是风险,如若不能对风险深刻认识的金融公司,迟早会遇到问题。返回基金排名,查看更多

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